Rose i novi Doktor nastavljaju svoje avanture u specijalnoj epizodi pred kraj 2005. godine. Božić postaje vrijeme terora za planet Zemlju, kada cijelo čovječanstvo padne u sjenu tuđinaca Sycoraxa. Rose je potrebna Doktorova pomoć, no može li vjerovati tom čovjeku s novim licem?
Uništenje Zemlje dovelo je do vala nostalgije i nastanka Nove Zemlje, planeta sa vrlo sličnim fizičkim svojstvima Zemlje. Doktor i Rose odgovaraju na poziv u pomoć i odlaze u posjet bolnici kojom upravlja sestrinstvo humanoidnih mačaka, Sestara obilja. Doktor i Rose susreću se starim neprijateljem, a Boeovo lice želi otkriti tajnu Vremenskom lordu.
U Škotskoj 1879. godine, Doktor i Rose susreću kraljicu Viktoriju koja putuje u Balmoral, te joj se pridruže. Zaustave se kako bi prenoćili na imanju Torchwood u vlasništvu sir Roberta MacLeisha, no nisu svjesni kako su imanje preuzeli iskvareni svećenici. Svećenici su nekako povezani s legendama o vukodlacima u toj regiji - kao i s tuđinskom silom koja ima podmukle planove za samu kraljicu.
